建安五年（公元二百年）曹操作了丞相，更不把皇帝放在眼里，國(guó)舅董承自從看了皇帝寫在衣帶上的詔書，又苦無對(duì)策除掉曹操，心里憤慨、憂慮，便病倒了。獻(xiàn)帝讓太醫(yī)吉平來給他治病。吉平看了皇帝密詔，決心要除掉曹操。兩人便合議設(shè)下了計(jì)謀。
不料隔墻有耳，董承的家奴秦慶童因與董承的小老婆有曖昧關(guān)系，被董承杖打四十，因此懷恨在心，他聽見了此事，便向曹操告發(fā)了董承、吉平。
曹操假裝有病，請(qǐng)吉平醫(yī)治，吉平親自煎藥送上，曹操卻讓吉平先嘗。吉平知事情已敗露，硬要將毒藥灌入曹操口中，曹操用手一推，藥碗摔在地上，藥水中的毒使磚頭都裂開了。
曹操抓了吉平，逼吉平招出同伙，吉平不從，只是一個(gè)勁地叫罵，曹操命人將吉平的手指砍掉、舌頭割下，吉平一頭撞在石階上自殺了。
曹操將董承、王子服、吳子蘭、種輯四人全部處死，又殺了董承已懷孕五個(gè)月的女兒董貴妃，連皇帝、皇后求情也無濟(jì)于事。
曹操知道劉備也參與了董承他們的陰謀，便領(lǐng)二十萬大軍，分五路殺向徐州要捉劉備。
劉備派謀士孫乾向袁紹求救，袁紹因小兒子生病命在旦夕，不愿出兵。只答應(yīng)劉備不如意時(shí)可投奔他。
曹操兵馬攻到城下，劉備無計(jì)可施，聽了張飛的話，連夜去曹營(yíng)劫寨。誰知卻中了曹操埋伏，劉備、張飛各自走散了，劉備一人騎馬投奔了袁紹，張飛則逃到芒碭山暫住。
袁紹聽說劉備來投靠，帶領(lǐng)部下出城三十里迎接。
曹操攻下了徐州，又來攻下邳，關(guān)羽保護(hù)著劉備妻子等家小，被曹操軍馬包圍在一座山頭上。
張遼上山勸關(guān)羽投降曹操，關(guān)羽思考再三，答應(yīng)降曹，但有三個(gè)條件∶一、只降漢朝，不降曹操；二、用劉備的俸祿養(yǎng)他的二位嫂子；三、一旦知道劉備的下落，便要去尋找他。
張遼將關(guān)羽的條件告訴了曹操，曹操最后終于答應(yīng)了。關(guān)羽保護(hù)著劉備的兩位夫人隨曹操往許都，途中曹操故意讓關(guān)羽與二位嫂子同住一室。關(guān)羽一手拿著燭火，一手拿刀，通宵站于戶外。曹操非常敬佩。
曹操對(duì)關(guān)羽三日一小宴、五日一大宴，又送美女和金銀財(cái)寶無數(shù)。關(guān)羽讓美女服侍嫂嫂，財(cái)物則交嫂嫂暫時(shí)收藏。
曹操又將呂布的赤兔馬送給了關(guān)羽，關(guān)羽再三拜謝。曹操感到奇怪，問他為什么以前得到東西從不感激，而今天卻再三拜謝。關(guān)羽說有了這千里馬，他便可早一天找到他的大哥劉備。曹操聽了之后，感到非常后悔。
袁紹起兵攻打曹操，曹操領(lǐng)五萬兵馬迎戰(zhàn)。袁軍先鋒顏良勇不可擋，連斬曹將宋憲、魏續(xù)。謀士程昱建議曹操改派關(guān)羽迎戰(zhàn)顏良，讓袁紹仇恨關(guān)羽而殺了劉備。
關(guān)羽感謝曹操的照顧，便殺了袁紹的大將顏良，第二天又?jǐn)亓嗽B的另一大將文丑。曹操大勝。
袁紹知道是劉備的二弟殺了顏良、文丑，便叫人綁了劉備。劉備說∶“曹操故意先讓關(guān)羽殺兩將以激怒你，再借你的手來殺我。我馬上寫信讓關(guān)羽到河北來投靠你，如何？”袁紹聽了非常高興，便不殺劉備了。
關(guān)羽見到劉備的書信，便向曹操告辭，曹操故意避不見面。關(guān)羽將曹操過去送他的財(cái)物、美女全部留下，將自己的漢壽亭侯大印掛在營(yíng)中，留給曹操一封書信，護(hù)著二位嫂嫂找劉備去了。
曹操想到以前曾答應(yīng)過關(guān)羽的條件，便趕去為關(guān)羽送行。關(guān)羽怕曹操有鬼，便在馬上用刀尖將曹操贈(zèng)給他的錦袍挑過來披上。曹操的部將認(rèn)為關(guān)羽太過無禮，幾次要?dú)㈥P(guān)羽，但都被曹操制止了。
關(guān)羽保護(hù)二位嫂嫂來到東嶺關(guān)，守將孔秀說沒看見曹操的文書，阻攔關(guān)羽過關(guān)，便被關(guān)羽殺了。
洛陽太守韓福又?jǐn)r阻關(guān)羽，牙將孟坦向關(guān)羽挑戰(zhàn)，被關(guān)羽砍為兩段，韓福用暗箭射中關(guān)羽左臂，關(guān)羽用口拔掉箭，飛馬斬了韓福。
關(guān)羽到了汜水關(guān)，守將卞喜在鎮(zhèn)國(guó)寺埋伏刀斧手二百人，約定以摔杯子為暗號(hào)，要?dú)㈥P(guān)羽。寺中主持普凈和尚是關(guān)羽的同鄉(xiāng)，將卞喜的陰謀告訴了關(guān)羽，關(guān)羽大怒便斬了卞喜。
關(guān)羽到了滎陽，滎陽太守王植是韓福的親戚，要?dú)㈥P(guān)羽為韓福報(bào)仇，所以暗中準(zhǔn)備要放火燒死關(guān)羽。王植手下的胡班將王植的陰謀告訴了關(guān)羽，關(guān)羽急忙上路，王植帶兵追來，被關(guān)羽殺了。
關(guān)羽到了黃河口，守將秦琪不放關(guān)羽渡河，又被關(guān)羽殺了。過了黃河，是袁紹的地盤，在那遇上了孫乾。孫乾告訴關(guān)羽，劉備已去了汝南，要關(guān)羽與二位夫人到汝南相見。
關(guān)羽與孫乾重新渡過黃河向汝南出發(fā)，曹操部將夏侯爆領(lǐng)兵追到，與關(guān)羽展開廝殺。正在此時(shí)，張遼趕到傳達(dá)曹操命令，才讓關(guān)羽一行人馬走了。
關(guān)羽繼續(xù)前行，中途收得一員猛將周倉(cāng)。走到古城時(shí)，占了城的張飛認(rèn)為關(guān)羽投降了曹操，不肯相認(rèn)，舉槍便刺關(guān)羽。
這時(shí)，曹操部將蔡陽殺來，要為外甥秦琪報(bào)仇。張飛要關(guān)羽在三通鼓后斬了蔡陽，才肯相認(rèn)。關(guān)羽在一通鼓未盡前便斬了蔡陽。
張飛這才明白了關(guān)羽的一路辛苦，便放聲大哭，跪在關(guān)羽面前謝罪。誰知?jiǎng)溥@時(shí)又跑到河北袁紹那兒去了。關(guān)羽與孫乾又趕到河北關(guān)家莊才見到了劉備，兄弟相見，抱頭痛哭。關(guān)羽收關(guān)平為義子。
劉備怕袁紹追趕，與關(guān)羽直奔張飛駐守的古城。路上經(jīng)過臥牛山時(shí)，遇到了趙云，便一同前往古城。
劉備與兩個(gè)弟弟重新團(tuán)聚，又新得趙云、關(guān)平、周倉(cāng)三人，于是大家殺牛宰羊慶賀團(tuán)圓。但劉備考慮古城太小，便率領(lǐng)人馬駐扎汝南，招兵買馬，另謀大事。
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